O filme conta a saga do fiel caubói Pete Perkins (Tommy Lee Jones). Ele faz promessa ao seu melhor amigo, o mexicano Melquiades Estrada (Julio Cesar Cedillo), que o enterraria em sua terra natal quando morresse. Pete sela o pacto, imaginando que não precisará cumprí-lo simplesmente porque morrerá antes. Mas, após um acidente envolvendo o ignorante policial Mike Norton (Barry Pepper), Estrada morre e o protagonista deve embarcar nessa viagem: carregá-lo no lombo de um cavalo durante dias, a fim de chegar no lugar de onde ele veio. Nesta atual onda de filmes americanos que questionam ou desmistificam o país, este é um dos melhores e também um dos mais instigantes. Isto graças a boa idéia de seu diretor (o ator Tomy Lee Jones) que fez um belo trabalho ao falar, não só da amizade de um policial americano com um imigrante mexicano, como também do problema que é justamente a forma desumana com que os forasteiros são tratados. Jones surpreende ao segurar um filme que em determinados momentos parece que vai descambar para o piegas, colocando aqui e ali uma pitada de humor negro. Ao mostrar um país habitado por homens provincianos e toscos, Jones acabou fazendo um filme consistente, ao mesmo tempo simples e refinado.